【TBXX-10】カンブリ悪御殿2014-04-25GIGA&$GIGA75分钟

　　北京8月8日讯深圳证券往返所上市审核委员会2024年第13次审议会议于昨日召开，审议效果显现，珠海英搏尔（300681）电气股份有限公司(股票简称：英搏尔，股票代码：300681.SZ)向不特定对象刊行可转债妥当刊行要求、上市要求和信息裸露要求。

　　上市委会议现场问询的主要问题：

　　本次募投项宗旨必要性和合感性问题。笔据讲述材料，论述期内，刊行东谈主扣非后归母净利润折柳为1,334.90万元、-2,895.86万元、3,142.24万元、597.02万元；电源总成居品毛利率折柳为21.11%、13.15%、16.88%、11.69%；入手总成居品毛利率折柳为4.55%、3.69%、2.88%、1.36%。刊行东谈主上次募投名堂中，珠海分娩基地技能改换及产能膨胀名堂拟酿成30万台套入手总成居品和30万台套电源总成居品产能，主要垄断于A0级至C级新能源汽车，当今尚未完工；本次召募资金投向的新能源汽车能源总成自动化车间诞生名堂拟新增年产20万套第三代电驱总成居品及40万套第三代电源总成居品产能，主要面向B、C级新能源汽车。本名堂全齐达产后，瞻望毛利率区间为23.86%-26.28%。

　　请刊行东谈主：(1)连合刊行东谈主现存居品毛利率、新增固定钞票折旧、同业业可比公司同类居品毛利率水对等，评释本次募投名堂效益测算中瞻望毛利率的详情依据及合感性，效益测算是否严慎合理；(2)连合本次募投居品商场竞争方式、客户拓展情况、同业业可比公司同类居品布局等，评释在上次募投名堂尚未投产、刊行东谈主盈利智力较弱、新能源汽车联系行业竞争日趋热烈的情况下，实际本次募投项宗旨必要性和合感性，是否具有相应的产能消化措施，是否存在产能闲置风险。同期，请保荐东谈主发标明确观点。

　　需进一步落实事项：

　　无。

　　2024年7月19日，英搏尔裸露的创业板向不特定对象刊行可转念公司债券召募评释书(上会稿)显现，公司本次刊行可转债拟召募资金总和不跨越81,715.97万元(含81,715.97万元)，扣除刊行用度后，拟投资于新能源汽车能源总成自动化车间诞生名堂、补充流动资金。

　　英搏尔本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行。

　　笔据联系法律步伐功令及公司召募资金拟投资项宗旨实际程度安排，并连合本次刊行可转债的刊行限制及公司改日的操办和财务景况等，本次刊行可转债的期限为自觉行之日起6年。

　　公司本次刊行可转债票面利率的详情形式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司鞭策大会授权董事会在刊行前笔据国度计策、商场景况和公司具体情况与保荐东谈主(主承销商)协商详情。本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息形式，到期归还本金和临了一年利息。

　　本次可转债转股期自可转债刊行甘休之日起满六个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止。债券抓有东谈主对转股约略不转股有取舍权，并于转股的次日成为公司鞭策。

　　公司本次可转债的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、妥当法律功令的其他投资者等(国度法律、步伐不容者之外)。

　　英搏尔本次刊行的可转债向公司原鞭策实行优先配售，原鞭策有权消除配售权。向原鞭策优先配售的具体配售比例提请鞭策大会授权公司董事会笔据刊行时的具体情况详情，并在本次可转债的刊行公告中给以裸露。

　　本次向不特定对象刊行可转念公司债券的保荐机构为东北证券股份有限公司【TBXX-10】カンブリ悪御殿2014-04-25GIGA&$GIGA75分钟，保荐代表东谈主徐德志、朱晨。